Jak se Indie stala globálním energetickým hráčem

Ještě před rokem by se Indie na globálních energetických trzích zdála nepravděpodobným mocenským hráčem. Indie již dlouho patří mezi největší světové spotřebitele ropy. Od roku 2000 se spotřeba ropy v Indii více než zdvojnásobila, v roce 2021 dosáhla 4,8 milionu barelů denně (BPD) a stala se třetím největším dovozcem a spotřebitelem. Ekonomické zpomalení spojené s pandemií Covid-19 potlačilo spotřebu energie v Indii. Jak se cesta k oživení rozvíjí, Indie je podle Mezinárodní energetické agentury připravena na největší nárůst globální poptávky po energii v příštích dvou desetiletích. Přesto Indie tradičně hrála pasivní roli na globálních energetických trzích, svědomitý zákazník, který upřednostňoval rozmanitost a stabilitu před řízením bezohledných obchodů.

Indická energetická politika je založena na účinnosti využívání energie. Indická ekonomika se vyznačuje nízkou energetickou produktivitou způsobenou zneužíváním energetických zdrojů a energeticky náročných technologií. Ropa, běžně označovaná jako "houpačkové palivo", představovala pouze 27 procent primárních zdrojů energie, zatímco uhlí představovalo 57 procent a zemní plyn téměř 7 procent, podle nejnovějších statistik BP.

Vzhledem k sankcím na ruskou energii a globálnímu zadrhnutí dodávek ropy má však Indie bezprecedentní moc požadovat nejlepší cenu za dovoz ropy. To by mohlo zásadně posunout globální trhy a přivést Indii do velké energetické hry.

Západní sankce na ruský vývoz ropy v důsledku invaze na Ukrajinu poskytly Indii neočekávanou geoekonomickou příležitost. Od února se Indie (stejně jako Čína) stala převládajícím kupcem ruské ropy. Nejen, že je Indie spotřebitelem ruské ropy, ale také se stala překladištěm, kde tyto údajně nezákonné energetické produkty mohou najít nové zákazníky. Od února 2022 se indický dovoz ruské uralské ropy zvýšil šestinásobně. Indické vedení se nestydí za svůj gambit, navzdory varováním Spojených států o důsledcích vyhýbání se sankcím. Ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar řekl: "Byli jsme velmi otevření a upřímní ohledně našich zájmů. Mám zemi s příjmem na hlavu 2000 USD, to jsou lidé, kteří si nemohou dovolit vyšší ceny energií. Je mou morální povinností zajistit nejlepší nabídku." V zemi, která trpí dramatickým nárůstem cen potravin, je zmírnění cen pohonných hmot důležité pro udržení makroekonomické stability. Džajšankar odmítl obvinění, že nákup ruských uhlovodíků byl jednoznačně zodpovědný za rozdmýchání války, a poukázal na to, že Evropa nadále nakupuje ruský plyn. Indičtí představitelé také poukázali na to, co mnozí pozorovatelé ropy již vědí: Na globálním trhu mohou být posuny v poptávce z jednoho zdroje kompenzovány nabídkou z jiného. Vzhledem k tomu, že více ropy ze Středního východu, na kterou je Indie zvyklá nakupovat, nyní míří do Evropy, Indie zvýšila nákupy ruské ropy.

Ropné trhy však nejsou nekonečně elastické. Rafinační kapacita byla klíčovým omezením množství a typu ropy, kterou může Indie absorbovat. Před rokem 2021 by jen málo indických rafinérií dokázalo zvládnout ruskou relativně těžkou a kyselou ropu obohacenou sírou. Na Rusko se skutečně podílelo pouze čtyřmi procenty indického dovozu ropy. Převážná část indických rafinérií byla navržena tak, aby zpracovávala lehčí a svetrové surové ropy pocházející z Perského zálivu. Ruské ceny jsou však tak nízké, že reengineering rafinérií a investice do technologií odsíření síry jsou komerčně atraktivní. Všechny hlavní indické rafinérie, včetně státních rafinérií a společnosti Reliance Industries miliardáře Mukeshe Ambaniho v Jamnagaru, začaly vyrábět levnou naftu, naftu a další komerční paliva pomocí ruských surovin. Rusko krátce předstihlo Saúdskou Arábii jako druhou největší indickou rafinérii ropy, hned za vedoucím Irákem. Indický dovoz z Ruska vzrostl v dubnu na 370 000 BPD, což je více než trojnásobný nárůst oproti úrovni před rokem 2022, než v květnu prudce vzrostl na 870 000 BPD.

Indie se stala jestřábem cen ropy a lovcem výhodných nabídek. Dnes Indie a Čína dovážejí téměř polovinu ropy přepravované z ruských přístavů. Oba jsou v pozici, kdy mohou od Moskvy požadovat strmější slevy. Současně zůstávají ve hře dodávky z Perského zálivu, přičemž šedesát pět procent indické ropy stále pochází ze západní Asie. Přeprava z Perského zálivu přes Arabské moře zůstává nákladově efektivnější než spoléhání se na okružní trasu z ruských přístavů přes Suezský průplav. Ve skutečnosti od května Irák a další dodavatelé na Středním východě bojují o indický podíl na trhu tím, že nabízejí lepší ceny a dokonce dodávají těžší ropu, která by před indickým přestavbou nebyla považována za způsobilou pro vývoz. V srpnu indické ropné rafinerie dokonce využily chvilkové cenové bubliny k tomu, aby na spotovém trhu vytáhly miliony barelů americké ropy, což ukázalo manévrovatelnost a prozíravost ve volatilním prostředí.

Tento mechanismus zapadá do indické strategie dovozu ropy. Tento týden se Saúdská Arábie stala po tříměsíční pauze druhým největším dodavatelem ropy do Indie, čímž jasně předstihla Rusko s nízkým náskokem, zatímco Irák si v srpnu stále udržel první místo. Nejednoznačná indická politika související s ruskou agresí na Ukrajině navíc potvrzuje konvenční trend, že Blízký východ zůstává destinací volby pro získávání surové ropy.

Na okraj nedávného summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v Samarkandu se zdálo, že pečlivě vypracované komentáře premiéra Naréndry Módího o zvláštní ruské vojenské operaci na Ukrajině odrážejí tuto nejednoznačnost, když řekl Vladimiru Putinovi: "Vím, že dnešní éra není válka a mnohokrát jsme s vámi mluvili po telefonu na téma, že demokracie, diplomacie a dialog jsou všechny tyto věci, které se dotýkají světa."

Indická vláda nepovažuje současné tržní podmínky za neočekávanou událost, ale za kritickou příležitost k trvalé změně postavení Indie na globálních trzích s energií. Nové Dillí odhaduje, že kapacita rafinérií by se musela do roku 2025 vyšplhat ze současných 1 900 milionů BPD na 3 400 milionů BPD. Vzhledem k tomu, že rafinérie jsou nyní připraveny přijímat jak těžké, tak lehké směsi ropy a komerční marketingové sítě jsou zvyklé stavět dodavatele ropy proti sobě v nabídkových válkách, Indie rozšiřuje svůj dovozní seznam. Ministerstvo pro ropu a zemní plyn se dušovalo, že "pro energetickou bezpečnost a splnění svého cíle poskytnout energetickou spravedlnost každému ze svých občanů nakupují indické energetické společnosti od všech hlavních producentů ropy na světě". Dnes čtyřicet dva zemí vyváží ropu do Indie, oproti šestadvaceti v roce 2006. Indie vstupuje na nové území jako spotřebitel energie a mohla by se dokonce stát regionálním vývozcem rafinovaných paliv.

Indický postoj k ruským sankcím se řídí spíše rafinérskou politikou než geopolitikou. Bude-li však indický pokus o znovuobjevení své energetické pozice úspěšný, mohl by mít dramatické geopolitické důsledky. Indie a Čína jsou stále více soupeři o globální dodávky energie. Nové Dillí je ve slabší pozici, s menší vojenskou silou a ničím srovnatelným s iniciativou Pásu a cesty jako prostředkem k prosazení své obchodní moci. Překonfigurace domácí energetické struktury, modernizace rafinérských kapacit a rozšíření dodávek by však z Indie mohly v příštím kole globálního energetického závodu udělat impozantního konkurenta.

Gopi Krishna Bhamidipati usiluje o Ph.D. v záležitostech Indie a západní Asie, zejména ve vztazích Indie s Izraelem, Íránem a zeměmi GCC. Předtím byl více než 10 let novinářem ve Spojených arabských emirátech se zaměřením na ekonomické a politické otázky na Středním východě, v Indii a Pákistánu.

Dr. Ariel Ahram je profesorem a předsedou vládního a mezinárodního programu na School of Public and International Affairs, Virginia Tech.